金融教育宣传周 | 瑞众保险许昌中支9月金融宣传周组织“三适当原则” 集中学习

更新日期:2026/09/14    作者:许昌市保险行业协会    来源: 瑞众保险     查看:

为提升基层群众的金融风险防范意识,助力提升社会公众整体金融素养,紧扣“清朗金融网络 守护安心消费”主题,防范化解金融风险,营造清朗健康金融环境,9月10日,瑞众保险许昌中支积极组织中支各区内外勤伙伴观看“三适当原则”专题视频学习。  

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本期视频培训围绕保险产品的三适当原则展开,强调了在向消费者推荐保险产品时,需要充分了解客户的实际情况,产品应当与客户的保险需求相匹配,避免过度销售或误导销售。应当遵循诚信、公平、专业的原则,不得夸大保险产品的功能或收益,在销售过程中,要充分了解保险产品的特点和风险,确保向客户提供真实、准确的符合自身的保险产品。

通过本次学习,让内外勤伙伴对保险产品三适当原则有了更深入的理解,运用三适当原则来展业,相应提高了外勤团队的专业素养和内勤团队的服务质量,为客户提供更加专业、合理的保险方案。